Kasper, Großmutter und Hund Wuschel freuen sich aufs Weihnachtsfest. Dafür bereiten sie alles vor. Großmutter backt einen Kuchen und Kasper möchte den Christbaum in der Stube aufbauen, nur Wuschel hat keine Lust. Im Keller entdeckt Kasper ein altes Grammophon. Das begeistert auch seine Großmutter. Doch als er es mit ins Haus bringt geschehen merkwürdige Dinge.