Es ist Herbst und ungemütlich kalt. Der Herbstwichtel Herbi geht gerade eifrig seiner Arbeit als Blattbemaler nach, als ihm Elfi, die kleine Elfe, ihr Leid klagt. Ihre Blume, in der sie im Sommer wohnte, ist verwelkt und sie weiß nicht, wo sie die Blumenfee finden kann, um dort den Winter zu verbringen. Herbi, der Herbstwichtel, will ihr helfen und sucht Rat beim Wurzelknorz. Währenddessen trifft die Elfe auf die böse Herbsthexe. Doch gemeinsam finden Herbi und Elfi den richtigen Weg.
Ein poetisches Stück in zarten Tönen und fantasievollen Bühnenbildern.